Después de albergar un amor no correspondido durante años, Naoya Mukai finalmente consigue salir con su amiga de la infancia, Saki Saki. Sin embargo, justo cuando intenta comprometerse con esta relación, recibe una abrupta confesión de Nagisa Minase.
Al principio, Naoya intenta rechazarla, pero pronto se ve superado por los sentimientos de no querer herir a Nagisa. Tratando de evitar traicionar la confianza de su novia en él, Naoya piensa en una «solución» para hacer felices a ambas chicas: el «two-timing». Naturalmente, Saki rechaza esta idea, pero gracias a la insistencia de Naoya y Nagisa, se somete a regañadientes.
Con esto, comienza un romance a tres bandas entre Naoya, su novia y su «otra» novia, ya que desarrollan una relación que se aparta de la norma social.
