Majutsushi Orphen

Azalea, de las mejores hechiceras de la Torre de los Colmillos (reputado sitio de aprendizaje para hechiceros) efectúa un errado experimento con la mágica espada de Baltanders, convirtiéndose en un obscuro dragón apodado Bloody August; Tras esto, la Torre del Colmillo decide quitarla al suponer una deshonra para esta, mas Orphen, compañero de Azalea desde pequeños decide revelarse contra ellos y buscar la manera de devolverle su forma humana a Azalea, cosa que procura mas a su modo; En su viaje contará con la ayuda de Magic, su practicante de mago, de Clea, la presente dueña de la espada de Baltanders, y de Dojin y Volkan, 2 hermanos especialistas en meterse en líos de forma cómica.